再说诸葛亮统兵与司马懿部交战之事。诸葛亮到达壶关后，即刻调兵遣将，让朱恒统领七万兵马留守壶关，起兵二十二万攻打晋阳。大军几日内准备停当，浩浩荡荡杀往晋阳。
晋阳司马懿部兵将损折不多，城中守兵尚有十三万兵马。以前司马懿分军援救晋阳，被姜维趁虚攻下邺城，此时闻知诸葛亮亲赴壶关，料知其必将统领大军前来攻击。
司马懿对诸葛亮存有畏惧之心，苦思应对诸葛亮大军对策，突然想起许子将在河北统兵之时，所练驽兵威力奇强，在所部河北降兵中寻访驽兵，尽数知晓驽兵之秘，在晋阳训练驽兵一万，此时已有小成。
诸葛亮率领大军来到晋阳城下，于城西十里仰马坡扎营，派遣兵将攻打晋阳城池。司马懿统兵竭力抵挡，因为诸葛亮部兵势强大，司马懿决定固守不战，率领部下坚守城池，新练驽兵屡建功劳。
诸葛亮见驽兵威力如此强大，司马懿又洞悉驽兵战法，部下伤亡较众，命令大军缓攻，潜思应对之策。此时庞统于长安集合能工巧匠，按照金旋所绘图纸，制成火枪二千，子弹五万发，在虎卫营中调集精兵两千，经过精心训练，已经能够上阵，金旋让黄忠统领其军，派到诸葛亮部下协助作战。黄忠等来到军营，诸葛亮让火枪手到操场上试验火枪威力，火枪威力极大，射程又极远，把诸葛亮吓了一跳，不由钦佩金旋心思巧妙。
诸葛亮因为有火枪兵相助，思出一破城之策。命令士兵在附近山中砍伐大木，制成楼车数十座，高于城墙十余米，在楼车前部覆以铁皮，阻挡城内强驽、火箭，前方楼台上开出小孔十余个，作为了望孔、发射孔使用。
次日诸葛亮命令大军陈兵城下，将楼车推到城下，距离城墙很近，命令火枪队士兵登上楼车，从小孔中发射击伤晋阳守兵。又调来两万长枪兵、两万强驽兵、两万朴刀兵在楼车下方列阵，护卫楼车，防备司马懿率领大军偷袭。让火枪队员节约弹药，枪出必然击伤敌兵，曹兵露头则被击毙。
火枪队士兵操练已久，技艺娴熟，枪法精确。火枪队窥视城中守兵空隙，冷枪射击，命中率极为惊人。晋阳守兵被击中者非死即是重伤，守军见状，不由魂飞魄散，火速报于司马懿。司马懿闻言大惊，统领众将往城头观看，却被火枪队员伺机击伤右臂，众将急忙救起司马懿，扶下城头，回府医治。
司马懿吃此大亏，方知火枪威力极为强大，但是不知其为何种兵器，又不知其使用原理，没有破解办法，命令城中铁匠，火速铸造铁盾若干，以防御火枪射击。
司马懿又因楼车高于城墙，可以尽窥晋阳城内虚实，命令郝昭统领城中精兵出城袭击，欲要毁去楼车。郝昭领命，点齐将士，出城摧毁楼车。诸葛亮早有万全准备，围护楼车部队皆为精锐士兵，强驽兵远击，朴刀兵防守，长枪兵近战，上面又有火枪手配合作战，因此一经接战，郝昭部损失惨重，为诸葛亮部下精兵击退，损失兵马三千余人，司马懿此时带伤在城头观战，见形势不利，鸣金收兵，让郝昭统兵退回。
如此连续几天，城中守兵为火枪击伤者，不计其数，晋阳守城士兵均心惊胆颤。此时铁盾已经铸造完毕，司马懿命领守城士兵手持铁盾防卫，铁盾虽然能够防御火枪射击，但是笨重异常，士兵有嫌麻烦者，稍微松懈，即为火枪手所伤，因此晋阳兵将苦不堪言。
诸葛亮凭借火枪手威力，几日来战状顺利，晋阳守军却是欲战欲是胆寒，守军士气渐失。司马懿见形势不妙，但是周边郡县，除代县之外，皆为金旋兵马攻占，欲要退往代县，又恐诸葛亮趁势追击，代县孤城一座，防守更加不利，无奈只得硬着头皮死撑，对于防守晋阳的信心已失。
主将心态况且如此沮丧，部下自然战心全失，晋阳守兵夜间逃亡者日众。司马懿惶恐无计，召集部将商议对策，司马昭道：“我军兵力不及诸葛亮所部，其又有先进武器相助，其军精锐，况且悍不畏死。我等与其屡战屡败，将士士气已失，固守不出况且如此，出城接战更是有败无胜。晋阳四方，除代县外皆已经陷落，退无可退之路，外无可援之兵，除了在此死守之外，再无其他良策，只希望彼军后方有事，方能有退兵之望。”
司马懿向来倚重郝昭，此时目视于他，郝昭站起身来，说道：“我军几路连连败退，如今只余许昌、晋阳、代县、北平、襄平五郡地盘，郭嘉部、于禁部已经全军覆灭，张辽部损兵折将，战况不利，退守北平，许昌守军正在苦苦支撑，因此外援已绝。我等倘若退守代县，代县城池尚且不如晋阳坚固，我军将会更加艰难。不若派遣一支奇兵，偷出晋阳，绕开壶关，径取邺城。邺城防御空虚，倘若此计成功，攻下邺城后，诸葛亮大军必然回返。奇兵若是不与彼军相接，转而攻击平原、濮阳等防守空虚之处，则可以拖住诸葛亮大军，如此晋阳或可转危为安。不过，此将人选……”
不待郝昭讲完，司马懿道：“此计绝不可行，诸葛亮为人谨慎，必会派人密切注重我军动向，我军一出，其军必然会立即做出反应。况且此计太险，若是奇袭不成，必然会陷入诸葛亮大军重围中，有全军覆灭之忧。”
众将正在议论时，只听城内突然喧哗起来，有士兵进来报告，道：“诸葛亮大军突起进攻，已经杀开西门，大军正往这边杀来。”司马懿等人闻言，大惊失色，连忙出门迎战。
原来，诸葛亮见城中守军士气瓦解，命令改造楼车，将楼车改造为楼梯状，命令火枪队居高掩护，士兵填平护城河，将楼车推近城池，士兵从楼车楼梯攀上。
诸葛亮统领大军突然发动猛攻，让晋阳守军猝不及防。城内守军畏惧火枪威力，不敢露头防御，楼车内又突然冒出无数士兵，因此未及多时，守势便已土崩瓦解。
司马懿见诸葛亮重兵骤然压上，城中西部全是诸葛亮所部兵马，大势不妙，集聚士兵打开东门，退往代县方向。曹军退到半途，为庞德、黄忠、张苞三将统领兵马伏击，周泰、韩当两将又从后追击。司马懿部遭受两军夹攻，大军被击溃，损折士兵四万余众。
此战极为惨烈，司马懿次子司马昭、部将王子服在乱军中被杀，其长子司马师、爱将郝昭皆被重伤。曹军狼狈不堪，司马懿统兵杀出一条血路，逃至代县。