毕业考试这天，佐助早早的就来到了考试，按理说佐助已经知道考试题目是分身术，应该是不用对这种考试这么兴奋的，可是佐助虽然早早便来到忍者学校等了很久，却没有一点不耐烦，嘴角反而一直挂着那若有若无的一抹微笑。很快，学生们都到齐了，伊鲁卡老师便说道:
“这次的毕业考试题目是，分身术！”
只听到一个声音传来:“什么？这次考试是分身术？”这个人就是鸣人，鸣人的弱项就是不能很好的使用分身术，而且强行使用反而是白白浪费大量的查克拉。而鸣人在之前的考试似乎一直很走运，就是没有考分身术的，但是这回，鸣人的运气似乎用光了。这时，佐助却打趣道:
“怎么？你不是说以后要当上火影吗？又怎么会被一个小小的分身术难倒呢？是吧，吊车尾！”
只听鸣人不服气的说:“哼！我以后可是要当火影的，我一定要获得所有人的认可！”
然后，伊鲁卡老师说到:“鸣人，你第一个，上来！”
只见，鸣人耷拉个脑袋，不情不愿的走上了讲台，然后，鸣人做了结印手势，大喊出
“分身术”
一股大量的查克拉从鸣人身体内涌出，当伊鲁卡满怀希冀的看着鸣人，以为他要放出什么强大的分身时，
“砰”
一阵白雾消失后，只见鸣人召唤出来的分身，晃晃悠悠，脸色苍白，然后，无力的躺在地上，最终化作一阵白雾，消散了。只听，全班同学都大笑了起来，用了这么多的查克拉，最后居然召唤出这样一个毫无战斗力的分身。而佐助则在旁边暗骂，自己现在的查克拉和鸣人差不多持平，而且鸣人还是隐隐有点超过自己，真是不甘心，自己是通过每天的修炼才达到了这种地步，而鸣人，则是通过九尾经常性的查克拉外泄，然后转化为自己的查克拉，所以即使现在年龄不大，竟然也有这么庞大的查克拉量，而且，坏处也不过是脸上长点胡子罢了。
只听，伊鲁卡说道“鸣人不及格，不能毕业，叫你平常就知道睡觉，逃课，下一个！”
“宇智波佐助，及格”
“日向雏田，及格”
“犬冢牙，及格”
最终，所有人都通过了毕业考试，除了鸣人。而这时，佐助却越来越兴奋了起来，等到了，终于等到了，封印之书，我等你好久了！
中午，忍者学校放了学，鸣人自顾自的找了一个地方，也许是去伤心自己没有通过考试成为忍者而伤心，也许是伤心自己竟连个分身术都不会，为自己的没用难过。而鸣人现在所做的一切，都落到了始终跟在鸣人后面的宇智波佐助眼中。
这时，佐助看见，一道人影，来到了鸣人身旁，然后佐助喃喃说到:
“水木吗？我等你好久了，你总算出现了，也不枉费我跟踪鸣人这么久！”
只听到，水木对鸣人说:
“鸣人，过不去很伤心吗？不要生气了，伊鲁卡不给你及格，也是不想你过早的接触到外面残酷的忍者世界！”
……
就这样，水木说服鸣人去偷——封印之书！